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FTX befindet sich seit Anfang November 2022 in einer Notlage. Nach der Veröffentlichung der Bilanz von Alameda beschloss Binance, einer der FTT-Wale, seine FTT-Bestände zu liquidieren. Dies führte zu einem weiteren Wertverfall von FTT, wodurch der Zusammenbruch von Alameda Research und FTX drohte.
Dann, was wie ein Durchbruch aussah, kündigte Binance einen Deal an, um FTX zu erwerben und seine Liquiditätskrise zu beheben. Binance hat sich jedoch von der geplanten Übernahme von FTX zurückgezogen, nachdem es eine vollständige Due Diligence (DD) durchgeführt hatte. Was bedeutet das für FTX und wirkt es sich auf den Kryptomarkt aus?
Warum geht FTX bankrott?
Der Zusammenstoß zwischen diesen beliebte Kryptowährungsbörsen kann auf den Kauf der Binance-Aktien durch FTX im Juli 2021 zurückgeführt werden. Binance, einer der frühen Investoren in FTX, erhielt im Rahmen seines Ausstiegs aus dem FTX-Eigenkapital etwa 2 Milliarden US-Dollar. Die 2 Milliarden Dollar wurden in FTT, dem Utility Token von FTX, bezahlt.
Seit der Übernahme haben Changpeng Zhao, CEO von Binance, und Sam Bankman-Fried, CEO von FTX, Widerhaken auf Twitter ausgetauscht und verschiedene Probleme bestritten. Die Streitigkeiten mündeten jedoch am 6. November 2022 in einen offenen Konflikt.
Die vermeintliche Entstehung dieses Konflikts ist Die Veröffentlichung von Coindesk der Bilanz von Alameda vier Tage zuvor. Laut dem Bericht der Krypto-Nachrichtenagentur hatte Alameda Research, ein Handelsunternehmen, das ebenfalls Bankman-Fried gehört, den Großteil seines Vermögens in FTT, ausgegeben von FTX.
Diese Informationen lösten weit verbreitete Bedenken hinsichtlich der Gesundheit von FTX aus und führten zu massiven Vermögensabzügen. Darüber hinaus kündigte Zhao an, dass Binance seine FTT im Wert von 2 Milliarden US-Dollar liquidieren und am 6. November 2022 FTT im Wert von 584 Millionen US-Dollar verschieben werde. Während viele Krypto-Teilnehmer diesen Schritt als eine Verschwörung sahen, um seinen Hauptkonkurrenten auszuschalten, widerlegte Zhao die Idee.
Die Ankündigung von Zhao und die FTT-Liquidation von Binance waren jedoch schlechte Nachrichten für den Token. Seien Sie sich bewusst, dass 2 Milliarden Dollar Verkaufsdruck den Preis jedes Vermögenswerts in die Höhe treiben würden, begannen die Anleger in Panik zu geraten, FTT-Token zu verkaufen. Dies führte zu einem weiteren Preisverfall der FTT.
Der Preisverfall von FTT war eine schreckliche Nachricht für Alameda, deren Vermögenswerte hauptsächlich in FTT-Token lagen. Wenn der Wert des Tokens abnimmt, tut dies auch das Handelsunternehmen. Und wenn Alameda in Schwierigkeiten steckt, könnte auch FTX in Schwierigkeiten geraten. Dies führte dazu, dass mehr Anleger ihre Gelder von FTX abzogen, um dies zu vermeiden eine ähnliche Situation wie bei Celsius, Voyager und Terras. In den 72 Stunden vor dem 8. November 2022 verzeichnete FTX Nettoabhebungen in Höhe von etwa 6 Milliarden US-Dollar.
Nicht allzu lange danach konnte FTX keine Auszahlungen mehr verarbeiten.
Hat Binance angeboten, FTX zu kaufen? Warum hat sich Binance zurückgezogen?
Um den Rückstau an Auszahlungen zu beseitigen, gab Bankman-Fried bekannt, dass FTX Binance eingeladen hatte, „hereinzukommen“. was er als "strategische Transaktion" bezeichnete. Er bekräftigte, dass die Partnerschaft FTX helfen würde, seine Liquidität zu beseitigen knirscht.
Wenige Minuten nach dem Tweet von Bankman-Fried bestätigte Zhao die „erhebliche Liquiditätskrise“ von FTX und gab bekannt, dass das Unternehmen um die Hilfe von Binance gebeten hatte. Er sagte, Binance habe eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, um FTX zu kaufen und zur Lösung seiner Liquiditätskrise beizutragen. Der CEO von Binance kündigte an, dass sie die Due Diligence (DD) in den folgenden Tagen abschließen würden.
Am nächsten Tag gab Zhao jedoch bekannt, dass Binance nach der erfolgreichen Durchführung der DD die geplante Übernahme von FTX nicht fortsetzen werde. Er behauptete, dass die Probleme von FTX außerhalb der Kontrolle oder Hilfe von Binance lägen.
Bevor Zhao die Beendigung des Angebots ankündigte, teilte er einige Lehren aus dem Debakel mit, in denen er andeutete, dass FTX möglicherweise FTT-Token als Sicherheit für Kredite akzeptiert hat. Er teilte auch ein Memo mit, das an das globale Binance-Team gesendet wurde, und behauptete, dass die Leute denken werden, dass Binance die größte Börse ist, und sie mehr angreifen werden.
Zhaos kryptische Tweets veranlassten viele Investoren und Krypto-Teilnehmer zu der Behauptung, dass Binance die Situation inszeniert habe, um FTX – seinen größten Konkurrenten – auszuschalten, aber das sind alles Gerüchte und Hörensagen.
Wie sich der Zusammenstoß von FTX und Binance auf die Kryptoindustrie auswirkt
Wenn die Übernahme zustande gekommen wäre, hätte dies zur Fusion der größten zentralisierten Börsen der Kryptoindustrie geführt. Am 9. November 2022 hatte Binance ein 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 49 Milliarden US-Dollar und FTX etwa 4 Milliarden US-Dollar, etwa ein Viertel des Handelsvolumens des allgemeinen Marktes.
Das Debakel zwischen Zhao und Bankman-Fried/Binance und FTX hat den Krypto-Markt erschüttert und das Vertrauen der Krypto-Investoren erschüttert. Aufgrund der Ereignisse stürzte Bitcoin, die führende Kryptowährung, um über 10 % auf Tiefststände ab, die seit November 2020 nicht mehr erreicht wurden. In ähnlicher Weise brach SOL, der Versorger von Solana, an dem FTX eine große Beteiligung hielt, am 9. November 2022 um fast 50 % ein, was einem Abwärtstrend von 93 % gegenüber seinem Hoch von 2021 entspricht. Die Turbulenzen führten zu einem starken Rückgang mehrerer Kryptowährungen und hörten hier nicht auf.
Das Debakel von FTX und Binance hat wahrscheinlich den Einbruch des US-Aktienmarktes verursacht. Unterdessen verlor Robinhood, eine Handelsplattform, über 19 % ihres Börsenwerts, während Coinbase, eine weitere führende Börse, um etwa 10 % einbrach.
Der Zusammenbruch von FTX wird wahrscheinlich das Vertrauen in die Kryptoindustrie untergraben und die Regulierungsbehörden stärken, die bestrebt sind, dem Kryptowährungsraum ein Ende zu bereiten. In der Vergangenheit half FTX anderen Unternehmen, die nach der Veruntreuung von Benutzergeldern bankrott gegangen waren. Nachdem es sich im Gegensatz zu solchen Firmen positioniert hat, wird es wahrscheinlich zu weit verbreitetem Misstrauen gegenüber Krypto-Börsen führen, wenn es in die gleichen Umstände gerät.
Zentralisierte Börsen werden möglicherweise am stärksten betroffen sein, was insbesondere Bedenken hinsichtlich der Marktbeherrschung einiger weniger Unternehmen auslöst das Fundament, auf dem Kryptowährungen aufgebaut sind.
Was passiert mit FTX-Benutzern? Können FTX-Benutzer ihre Krypto zurückbekommen?
Wenn FTX zusammenbricht, werden seine Kunden wahrscheinlich am stärksten betroffen sein. Entsprechend der Eidgenössische Einlagensicherungsgesellschaft, FTX ist nicht durch denselben Schutz geschützt wie traditionelle Banken. Die Störungen beim Austausch von Kryptowährungen sind für Anleger beunruhigend, da sie sich wahrscheinlich auf ihr hart verdientes Geld auswirken werden. Wenn Ihr Geld in den Konkurs Ihrer Krypto-Börse verwickelt ist, stehen Ihre Krypto-Assets wahrscheinlich im Wind.
Während eines Insolvenzverfahrens bestimmt das Gericht den an die Kunden zurückzuzahlenden Teil, die Rückzahlungsfrist und die Rangfolge der Rückzahlungen. Gerichte teilen den Kunden in der Regel mit, wann sie bezahlt werden und welcher Anteil ihrer Kaution zurückerstattet wird.
Auch wenn nicht alle Kryptoprojekte von ihren Kunden verlangen, dass sie Know-Your-Customer (KYC) erfüllen Anforderungen bei der Registrierung auf ihren Plattformen, ist es oft unerlässlich, sich im Falle von über Wasser zu halten Konkurs. Durch die Bereitstellung korrekter Informationen kann das Interesse eines Kunden effizient aufrechterhalten werden.
Im Falle einer Insolvenz würde sich das scheiternde Kryptounternehmen wahrscheinlich mit seinen Kunden in Verbindung setzen, um sie auf die Situation aufmerksam zu machen und ihnen die erforderlichen Informationen oder Verfahren zur Wiedererlangung ihres Geldes zu geben. Sie möchten nicht ausgeschlossen werden, weil Sie die KYC-Anforderungen nicht erfüllt haben, da die meisten Firmen ihr Verfahren verwenden, um Gelder an Kunden zu verteilen.
Eine andere zu berücksichtigende Sache ist die Verwendung Self-Custodial Wallets anstelle von Custodial Wallets, da sie im Falle einer Insolvenz nicht betroffen sind. Bei zentralisierten Börsen können Sie nur Depot-Wallets verwenden, was bedeutet, dass ihre Vermögenswerte auf den Plattformen gehalten werden. Wir empfehlen, die Vor- und Nachteile zentralisierter Börsen genau abzuwägen und abzuwägen, ob die Vorteile das Risiko überwiegen, Ihr Vermögen im Falle einer Insolvenz zu verlieren.
Was hält die Zukunft für FTX bereit?
Normalerweise erwägen angeschlagene Krypto-Börsen Optionen wie Fundraising, den Verkauf von Beteiligungen und die Gründung von Joint Ventures, aber die letzte Option ist die Entscheidung für den Konkurs. FTX hat sich bereits an andere Unternehmen für Joint Ventures gewandt. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzinstituten, die mit physischen Vermögenswerten wie Immobilien und Fiat handeln, haben Kryptounternehmen nur wenige oder keine materiellen Vermögenswerte, auf die sie sich im Falle eines Zusammenbruchs verlassen können.
Folglich ist es wichtig, bei der Investition in eine Kryptoplattform äußerste Vorsicht walten zu lassen, insbesondere wenn Sie langfristige Ziele haben.
