So verwalten Sie Ihre Kunden als Freelancer mit Trello

Freiberufler zu sein kann hart sein. Obwohl Sie Ihr eigener Chef sind, sind Sie auch Ihr bester Angestellter, Ihre Sekretärin und manchmal sogar Ihr Buchhalter. Darüber hinaus müssen Sie alle Ihre Projekte ausbalancieren und Ihre Kunden verwalten.

Auch wenn es schwierig sein kann, machen es die richtigen Tools einfacher. Trello ist ein gutes Beispiel. Mit dieser App und Website können Sie Ihre Kunden viel einfacher verwalten und Ihre Projekte verfolgen. Wenn Sie mit Trello nicht vertraut sind, finden Sie hier einige Tipps und Tricks, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kunden und Projekte helfen.

Was ist Trello?

Wenn Sie noch nie von Trello gehört oder verwendet haben, ist dies ein Projektmanagement-Tool, das Ihnen helfen kann, jeden Aspekt Ihres Lebens zu organisieren. Von großen Gruppenprojekten bis zu Familienbesorgungen.

Es gibt einige grundlegende Terminologie, die Sie kennen müssen, um Trello besser zu verstehen. Erstens können Sie mit Trello Boards, Listen und Karten hinzufügen. Stellen Sie sich Karten als Aufgaben vor, die Sie benötigen, um Ihre Listen abzuhaken. Und Boards sind eine Reihe verschiedener Listen, mit denen Sie Ihre Projekte organisieren können.

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Sie können Trello kostenlos nutzen, jedoch mit einigen Einschränkungen. Meistens können Sie nur eine kleine Anzahl von Boards erstellen oder ein Power-Up pro Board verwenden, aber dazu später mehr. Wenn Sie alle Funktionen freischalten möchten, müssen Sie ein Abonnement erwerben. Davon abgesehen ist für die meisten Leute die kostenlose Version zunächst mehr als genug.

Wenn Sie kein Konto haben, müssen Sie zu. gehen Trello.com und erstellen Sie eine, um die nächsten Schritte unseres Tutorials fortzusetzen. Haben Sie bereits ein Konto? Großartig, gehen wir zu den nächsten Schritten über.

Erstellen Sie einen neuen Trello-Arbeitsbereich

Die Arbeitsbereiche von Trello sind eine einfache Möglichkeit, verschiedene Boards und Projekte zu organisieren. Sie verwenden Arbeitsbereiche, um alle Ihre Boards zu speichern, und Sie können Kunden oder Kollegen zu bestimmten Arbeitsbereichen einladen. So erstellen Sie einen neuen.

1. Gehe zu trello.com und loggen Sie sich in Ihr Konto ein.
2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf das (+) Schaltfläche neben Arbeitsbereiche.
3. Geben Sie ein Arbeitsbereichsname. Sie können beispielsweise den Namen Ihres Kunden schreiben, damit er leichter zu finden und zu erkennen ist. Sie können auch hinzufügen Arbeitsbereichstyp und Beschreibung falls Sie es wollen.
4. Klicken Fortsetzen.
5. Wenn Sie möchten, können Sie andere Personen, z. B. Ihre Kunden, in Ihren Arbeitsbereich einladen. Geben Sie ihre E-Mail-Adresse ein, um eine Einladung zu senden. Wenn Sie dies nicht möchten, klicken Sie auf das mache ich später.

Herzliche Glückwünsche! Sie haben gerade einen neuen Arbeitsbereich erstellt. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Projekte und Aufgaben hinzuzufügen.

So erstellen Sie Boards in Trello

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Boards für Ihr freiberufliches Geschäft verwenden können. Sie können für jede Kommission oder jeden Kunden, den Sie haben, ein Board erstellen. Denken Sie daran, dass Sie über eine begrenzte Anzahl von Boards verfügen, wenn Sie den kostenlosen Plan verwenden. Daher müssen Sie möglicherweise kreativ werden oder einige Boards löschen, wenn Sie ein Projekt abgeschlossen haben.

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1. Gehen Sie zu trello.com.
2. Drücke den (+) Schaltfläche in der oberen rechten Ecke neben Ihrem Namen.
3. Klicken Board erstellen.
4. Füge hinzu ein Board-Titel.
5. Wenn Sie möchten, ändern Sie die Board-Hintergrund indem Sie auf die Quadrate neben dem Board-Titel klicken.
6. Wählen Sie das Arbeitsplatz wo Sie diesem Board hinzufügen möchten.
7. Ändern Sie die Sichtbarkeit Ihres Boards. Sie haben drei Möglichkeiten: Privatgelände damit nur du diese Tafel siehst, Arbeitsplatz für jeden, den du in deinen Workspace einlädst, um dieses Board zu sehen, und Öffentlichkeit für alle sichtbar, sogar Google.
8. Klicken Board erstellen.

Listen zu deinen Boards hinzufügen

Jetzt, da Sie ein neues Board haben, ist es an der Zeit, es mit Listen zu füllen. Am besten fügen Sie für jeden Schritt des Projektprozesses eine andere Liste hinzu. Auf diese Weise wissen Sie, wann eine Aufgabe entworfen, vom Kunden überprüft oder bezahlt wird.

1. Klicken Sie auf Ihrem Board auf Liste hinzufügen Add.
2. Eingeben ein Name für die Liste.
3. Drücken Sie eingeben oder klicken Liste hinzufügen.

Welche Nummernlisten Sie benötigen, hängt ganz davon ab, welche Art von freiberuflicher Tätigkeit Sie ausüben, aber Sie können sich den Screenshot oben als Referenz ansehen oder eine Vorlage für Trello verwenden.

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Verwenden Sie eine Freelance-Vorlage auf Trello

Wenn Sie Ihr Board nicht erstellen möchten, können Sie eine Vorlage mit den meisten benötigten Listen verwenden. So geht's.

1. Gehe zu trello.com.
2. Drücke den (+) Schaltfläche in der oberen rechten Ecke neben Ihrem Namen.
3. Klicken Beginnen Sie mit einer Vorlage.
4. Klicken Vorlagen erkunden.
5. Wählen die beste Vorlage für Sie oder suchen Sie über die Suchleiste nach einer. Es gibt viele von ihnen zur Auswahl, aber finden Sie eine, die die meisten Ihrer Bedürfnisse erfüllt. Mach dir keine Sorgen; Sie können es später anpassen, wenn Sie möchten.
6. Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, sehen Sie eine Vorschau der Listen, die die Vorlage enthält. Wenn Sie das möchten, klicken Sie auf Benutze Template.
7. Geben Sie ein Titel für dein Brett.
8. Wähle aus Arbeitsplatz und Sichtbarkeit, die Sie für das Board wünschen.
9. Klicken Erstellen.

Es kann ein paar Sekunden dauern, aber Trello erstellt ein neues Board für Sie, das Sie ändern und anpassen können. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Für Freiberufler empfehlen wir Ihnen, mit dem zu beginnen Freiberufliches Branding-Projekt oder der Werbetexten Bretter.

So fügen Sie Power-Ups in Trello hinzu

Power-Ups sind Werkzeuge, die Sie einem bestimmten Board hinzufügen können. Wenn Sie ein kostenloser Benutzer sind, können Sie nur ein Power-Up in einem Board verwenden, aber bezahlte Benutzer können unbegrenzt Power-Ups verwenden.

1. Klicken Sie auf Ihrem Board auf das Zeige das Menü in der oberen rechten Ecke der Tafel.
2. Klicken Power-up hinzufügen.
3. Wählen Sie ein beliebiges Power-Up aus, das Sie verwenden möchten, oder verwenden Sie die Suchleiste, um das gewünschte zu finden.
4. Wenn Sie das gewünschte gefunden haben, klicken Sie auf Hinzufügen, und dein Power-Up wird automatisch zu deinem Board hinzugefügt.

Wenn Sie nicht wissen, welches Sie verwenden sollen, können Sie zunächst das Kalender-Power-Up ausprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Fristen organisierter zu sehen, als sich Ihre Listen anzusehen. Sie können Power-Ups später jederzeit ändern, wenn Sie möchten.

Behalten Sie die totale Kontrolle

Jetzt bist du dran. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr freiberufliches Geschäft, indem Sie diese Trello-Tipps ausprobieren. Wenn Ihnen ein Arbeitsbereich oder ein Board nicht gefällt, können Sie es jederzeit löschen oder schließen und von vorne beginnen. Das Beste daran ist, dass Sie Trello für andere Dinge als das Projektmanagement verwenden können.

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