Möchten Sie Ihren Steuervorbereitungsprozess rationalisieren? Hier sind einige Möglichkeiten, die SUMMEWENN-Funktion von Excel zu verwenden, um Steuerberechnungen zu vereinfachen und Fehler zu minimieren.

Wenn es um die oft mühsame Aufgabe geht, sich auf die Steuersaison vorzubereiten, ist es für den Erfolg unerlässlich, organisiert zu bleiben. Wenn Sie verstehen, welche Ausgaben Ihnen im vergangenen Jahr entstanden sind und wie sich jede Ausgabe auf Ihre Finanzen ausgewirkt hat, können Sie die Abzüge maximieren.

Wenn Sie wissen, welcher Prozentsatz Ihres gesamten Haushaltseinkommens aus jeder Quelle stammt, können Sie sicherstellen, dass Sie nicht nur genaue Zahlen vorlegen, wenn die Anmeldefrist naht, sondern auch, dass Sie alles Mögliche herausholen können Abzug. Glücklicherweise bietet Excel eine Reihe von Tools und Funktionen, die Ihnen helfen können, sich zu organisieren, während Sie Ihre Steuern erledigen.

1. Kategorisieren von Ausgaben nach Betrag in Excel

Die Organisation Ihrer Ausgaben ist unerlässlich, wenn Sie sich auf Ihre Steuern vorbereiten. Um Ihre Rendite zu optimieren, müssen Sie Ihre wichtigsten Einkäufe des letzten Jahres auflisten.

Es ist durchaus möglich, jeden Einzelposten auf Ihrer Liste manuell durchzugehen, um zu prüfen, was als größere Ausgabe gilt. Um Zeit zu sparen, können Sie Ihre Berechnungen jedoch automatisieren, indem Sie Ausgabenkategorien basierend auf dem Preis mit summieren Die SUMMEWENN-Funktion von Excel.

Betrachten Sie die folgende Tabelle, die Beispieldaten aus einem ganzen Jahr der Ausgaben darstellt.

Mit einem Paar SUMMEWENN-Funktionen ist es einfach, Summen für größere und kleinere Ausgaben zu erhalten.

Die Zelle F2 verwendet die folgende SUMMEWENN-Funktion, um alle Ausgaben über 300,00 $ zu summieren:

=SUMMEWENN(B2:B28, ">300")

In der Zwischenzeit verwendet die F3-Zelle auch ihre eigene SUMMEWENN-Funktion, um alle Ausgaben kleiner oder gleich 300,00 $ hinzuzufügen:

=SUMMEWENN(B2:B28, "<=300")

Zusammen vereinfachen diese beiden Funktionen die Berechnung, wie viel Sie für größere oder kleinere Einkäufe ausgegeben haben.

2. Aufsummieren von Ausgabenkategorien nach Typ in Excel

Neben der Aufteilung der Ausgaben nach Einkaufsgröße möchten Sie möglicherweise auch die Gesamtsummen nach Ausgabenkategorie berechnen. Auf diese Weise können Sie die Summen für Posten finden, die von Ihrer Steuerschuld abgezogen werden können, und die möglicherweise in einige Formulare eingetragen werden müssen.

Die SUMMEWENN-Funktion vereinfacht die Berechnung der Summen nach Ausgabenart. Es ermöglicht der Prüffunktion, auf einem Bereich zu arbeiten, während ein separater Bereich summiert wird.

In den Zellen F5:F7 verwenden wir das folgende Array von Funktionen, um die Summen für einzelne Kategorien zu erhalten:

=SUMMEWENN(C2:C28, "=Wohnung", B2:B28)
=SUMMEWENN(C2:C28, "=Spenden", B2:B28)
=SUMMEWENN(C2:C28, "=Geschäft", B2:B28)

Die SUMMEWENN-Funktion wird auf der C-Spalte ausgeführt, die die Kategorie enthält. Das dritte Argument gibt jedoch an, welche Spalte hinzugefügt werden soll. In diesem Fall möchten Sie alle Werte in Spalte B hinzufügen, vorausgesetzt, der Typ in Spalte C ist der richtige Typ. Dadurch können wir die SUMMEWENN-Funktion für andere als numerische Zwecke verwenden.

3. Verwenden von Excel’s SUMIF, um Einkommen nach Typ zu kategorisieren

Mit den gleichen Fähigkeiten aus dem letzten Element auf der Liste können Sie Führen Sie ähnliche Berechnungen für Ihr Einkommen durch. Tausch Finden Sie Ihre Spenden und Geschäftsausgaben zum Auffinden von Kapitalgewinnen, Zinsabgrenzungen und Auftragnehmereinkommen.

Wenn Sie mehr als eine Einkommensart haben, die in eine bestimmte Kategorie passt, können Sie die SUMME-Funktion verwenden, um mehrere Bedingungen zu prüfen und Summen über mehrere Kategorien hinweg auszuführen. Dies ist praktisch für diejenigen mit verzinslichen Beständen, Kapitalanlagen, die im Laufe des Jahres an Wert gewonnen haben, oder großen Anlageportfolios.

Als Beispiel sehen wir uns eine Tabelle an, in der die Einnahmen im Laufe eines Jahres nach Quellen kategorisiert aufgeführt sind. Jedes Element in der Liste enthält einen Betrag, ein Datum und einen Typ. Neben der Liste wird eine Reihe von SUMMEWENN-Funktionen verwendet, um jede Einkommensart zu summieren, damit die Summen angemessen besteuert werden können.

Im obigen Beispiel wird Spalte G mit der folgenden Funktion gefüllt:

=EINZIGARTIG(D2:D52)

Dies bietet eine Aufschlüsselung aller einzelnen Einkommensarten, die in Spalte D aufgeführt sind. Dadurch kann Spalte H mit einer Reihe von SUMMEWENN-Funktionen gefüllt werden, die auf die Zellen in Spalte G verweisen. Die folgende Funktion in Zelle H2 liefert beispielsweise die Summe aller Posten vom Typ „Einkommen“.

=SUMMEWENN(D2:D52,G2,B2:B52)

Dies ergibt eine Summe für jede einzelne aufgeführte Einkommensart. Jede Art von Einkommen wird mit einem anderen Steuersatz besteuert, was die Berechnung der jeweiligen Schulden ohne Summen schwierig macht.

4. Aufschlüsselung von Abzügen mit Excel’s SUMIF

Ein weiterer großartiger Anwendungsfall für die SUMMEWENN-Funktion von Excel ist das Summieren von Abzügen. Viele Ausgaben während des Jahres können auf Ihr steuerbares Einkommen angerechnet werden. Der einfachste Weg, den Überblick zu behalten, besteht darin, ein separates Blatt nur zum Zählen Ihrer Abzüge zu erstellen und dann mit dem Summieren verschiedener Arten zu beginnen.

Die Erstellung dieser Liste hängt davon ab, dass Sie an anderer Stelle gute Aufzeichnungen haben, daher ist es wichtig, dass Ihre anderen Informationen vollständig sind. Diese können Ihnen eine beträchtliche Menge an Steuern sparen, daher ist es wichtig, das ganze Jahr über mit der Erstellung von Aufzeichnungen Schritt zu halten. Auf diese Weise können Sie Zeit sparen, wenn Sie alte Quittungen noch einmal durchgehen müssen.

Anhand einer Liste von Ausgabenarten, die für Abzüge angerechnet werden können, können Sie diese schnell summieren, wie im folgenden Beispiel.

In diesem Beispiel wird eine Liste abzugsfähiger Ausgaben auf einem anderen Blatt zusammen mit dem Prozentsatz der Ausgaben verwendet, um die Gesamtsumme für jede Abzugskategorie zu berechnen. Nachdem jede Kategorie bestimmt wurde, werden die Ergebnisse für einen Gesamtabzug addiert. Jede Kategoriesumme wird mit dieser Formel bestimmt:

=SUMMEWENN(C2:C28,E2,B2:B28)*Blatt2!B1

Spalte B auf Blatt 2 enthält den abzugsfähigen Prozentsatz der Kategorie. Schließlich kann mit dieser Funktion einfach eine Gesamtsumme berechnet werden:

=SUMME(F2:F4)

5. Verwenden von SUMIF zum Berechnen von Summen basierend auf dem Datum in Excel

Die SUMMEWENN-Funktion von Excel kann mehr als nur die Gleichheit zwischen zwei Textteilen vergleichen. Es kann auch Datumsvergleiche anstellen und sogar feststellen, ob ein bestimmtes Datum vor oder nach einem anderen lag.

Das Summieren nach Datum kann in Fällen praktisch sein, in denen sich das ganze Jahr über eine große Lebensveränderung ereignet hat, z. B. ein Umzug oder ein Karrierewechsel. Zu wissen, welche Informationen vorher und nachher aufgetreten sind, kann Ihnen bei der Berechnung der Schulden helfen.

Der ideale Weg, um nach Kategorie über einen festen Datumsbereich zu summieren, ist die Verwendung der Excel-Funktion SUMIFS. Es ähnelt dem Standard SUMIF; Es können jedoch mehrere Bedingungen darin definiert sein:

=SUMME(B2:B28, C2:C28, "Gehäuse", D2:D28, "<= " & DATUM(2022, 2, 5))

In der obigen Funktion gehen wir davon aus, dass am 05.02.2022 ein Umzug von einem Staat in einen anderen stattgefunden hat. Dies summiert alle Zahlungen für Wohnen, die an oder vor diesem Tag in der Kategorie „Wohnen“ getätigt wurden.

Zuerst validiert diese Methode, dass die Kategorie in C2:C28 korrekt ist, und validiert dann, dass das Datum in D2:D28 innerhalb des richtigen Zeitrahmens liegt. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf weitere Filter hinzufügen, z. B. das Summieren von Summen über einem bestimmten Betrag oder das Ignorieren von Elementen mit einem bestimmten Namen.

Die SUMIFS-Funktion ist praktisch, um mehr als eine Bedingung in einem einzelnen Datensatz zu prüfen, da sie so viele Tests wie nötig akzeptieren kann.

Excel’s SUMIF kann Ihnen helfen, die Steuervorbereitung vollständig anzupassen

Excel ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Ihre Aufzeichnungen bei der Vorbereitung auf Steuern zu organisieren. Dieses Tool ist unverzichtbar, mit integrierten Möglichkeiten zur automatischen Berechnung von Gesamtsummen, zur Kategorisierung von Ausgaben und zur Feststellung, wie viel Sie an Einnahmen, Zinsen und Dividenden verdient haben.

Als zusätzlichen Bonus kann es Ihnen helfen, bares Geld für aufgeschlüsselte Ausgaben zu sparen und das Einkommen für verschiedene Zeiträume zu berechnen. Zusammen machen diese die SUMMEWENN-Funktion von Excel für jeden, der seine eigenen Steuern erstellt, von unschätzbarem Wert.