Ein Leitfaden für Anfänger zur ClickUp-Terminologie

Einer der einschüchterndsten Aspekte bei der Verwendung einer neuen Software sind die Namenskonventionen für alle ihre Funktionen – zumal jeder Entwickler sie anders nennt.

Während einige der Namen ziemlich einfach sind, neigen andere dazu, Sie zu überraschen. In diesem Artikel finden Sie einen schnellen Überblick über die ClickUp-Terminologie und Erklärungen, die Ihnen den Einstieg in diese benutzerfreundliche Projektmanagement-Software erleichtern.

1. ClickUp-Arbeitsbereich

Dein ClickUpArbeitsplatz ist im Wesentlichen, wo alles passiert. Hier finden Sie alle Mitarbeiter und Projekte, die zu einer Organisation gehören.

Wenn Sie beispielsweise für ein Unternehmen namens ACME arbeiten, bezieht sich alles im Workspace von ACME auf den täglichen Betrieb und die Projekte unterwegs. Jeder im Konto des Unternehmens hätte Zugriff auf seinen Arbeitsbereich.

Ihr Arbeitsbereich kann Ihr Name sein oder wie auch immer Sie ihn nennen möchten, wenn Sie alleine arbeiten.

2. ClickUp-Bereiche

In Workspaces finden Sie

Leerzeichen in Ihrer Seitenleiste. Stellen Sie sich diese als Abteilungen innerhalb eines Unternehmens vor.

Verschiedene Teams arbeiten an separaten Projekten mit einzigartigen Prozessen und Arbeitsstilen. Sie können Ihren Workspace also so organisieren, dass er dies widerspiegelt, und jedem Space individuelle Einstellungen entsprechend den Anforderungen der Abteilung und des Projekts zuweisen.

Durch die Organisation nach Abteilung oder Kunde können Sie und Ihre Kollegen Artikel anhand der Namen schnell finden. Es verhindert auch Unordnung, was bedeutet, dass Sie nicht jede Menge unzusammenhängender Informationen durchsuchen müssen, um das zu finden, was Sie brauchen.

Sie können Spaces auf diejenigen beschränken, die Sie auf dem Laufenden halten müssen, wenn Sie sich dazu entscheiden. Dies schafft Privatsphäre und schafft einen saubereren Arbeitsbereich für Ihre Kollegen.

3. ClickUp-Listen

Jetzt gehst du zu den Rennen. Listen Hier erstellen Sie einen Spielplan, um Projekte anzugehen. Anstatt einfach Listen nach Projekten zu erstellen, können Sie diese auch trennen nach:

• Standort
• Meilenstein
• Sprint
• Klient
• Mitarbeiter
• Zweck – offene Projekte, Hilfeanfragen, Sammelbegriffe usw.

Du kannst sogar Erstellen Sie eine Projektanfragetafel in ClickUp Aufgaben zu delegieren. Zu beachten ist, dass ClickUp-Listen viele Layoutoptionen haben oder Ansichten. Bei der inneren Arbeit Listenansicht, die einzelnen Listen, die Sie darin finden, sind eigentlich Status, keine Unterlisten.

Darüber hinaus können Sie ähnliche Listen organisieren Ordner in Ihrem Space, um sie zusammenzuhalten, aber Sie müssen es nicht. Tatsächlich können Ordner einen ansonsten sauberen und einfachen Arbeitsbereich nur überkomplizieren. Je weniger Klicks Sie benötigen, um ans Ziel zu gelangen, desto besser.

4. ClickUp-Aufgaben

Wenn Ihre Listen Projekte sind, dann Ihre Aufgaben sind die einzelnen Aktionselemente, die Sie angehen müssen, um sie abzuschließen. Unabhängig von der Ansicht, in der Sie sich befinden, öffnen sich Aufgaben für eine Karte, auf der Sie Informationen zur Aufgabe hinzufügen oder überprüfen können.

Hier können Sie eine Beschreibung, Unteraufgaben, Kommentare, Anhänge, Beobachter und mehr hinzufügen. Während Sie an einer Aufgabe arbeiten, können Sie ihren Status ändern, um wiederzugeben, wo sie im Prozess oder Workflow steht.

Wenn Sie neugierig sind, was Teilaufgaben sind, handelt es sich im Grunde genommen um kleinere Aktionselemente, mit denen Sie Aufgaben in noch kleinere Schritte unterteilen können. Wie bei Ordnern kann die Verwendung dieser Dinge die Dinge überkomplizieren, insbesondere für Anfänger. Sie können für einige funktionieren, aber andere finden es möglicherweise effizienter, sich an Aufgaben zu halten.

5. Status in ClickUp

Status in ClickUp geben Ihnen und Ihren Kollegen einen schnellen Überblick über die Phasen, in denen sich Aufgaben befinden. Beispielsweise können Sie die Dinge mit den Status einfach halten Machen, In Bearbeitung, und Erledigt.

Darüber hinaus können Sie ClickUp verwenden, um Schritte in einem bestimmten Prozess zu skizzieren, bei denen Sie und Ihre Kollegen den Stab weitergeben müssen. Wenn die Aufgabe zum nächsten Schritt übergeht, markieren Sie Ihren Kollegen in einem Kommentar, um ihn wissen zu lassen, dass er bereit ist.

Sie möchten vermeiden, zu granular zu sein, aber denken Sie an den Weg, den jede Aufgabe von Anfang bis Ende nimmt, und fragen Sie sich:

• Welchen Namen können Sie Projekten geben, die noch nicht begonnen haben? To-do, Backlog, offen, etc.
• Was sind die spezifischen Namen, die Sie jedem Schritt geben möchten?
• Welche Schritte können Sie zusammenfassen?
• Können Sie Aufgaben an eine vorherige Phase senden, anstatt einen weiteren Schritt zu erstellen? Zum Beispiel ein Webentwickler, der ein Wireframe an zurücksendet Design anstatt einen anderen Status für zu haben Revision.
• Wie können Sie reflektieren, dass jemand feststeckt oder ein Projekt auf Eis liegt?
• Möchten Sie abgeschlossene Aufgaben anzeigen? Oder ist es besser, sie zu archivieren?

6. Spalten in ClickUp

Möchten Sie Ihren Aufgaben etwas Kontext hinzufügen? Spalten spielen in ClickUp viele Rollen.

• In erster Linie fungieren sie fast wie eine Vorlage, die Sie zum Ausfüllen verwenden können, um Details zu Aufgaben hinzuzufügen.
• Zweitens zeigen sie diese Informationen in Ihrer Liste an, was Ihnen einen schnellen Überblick ermöglicht.
• Drittens schaffen sie Konsistenz.

Es ist leicht, sich von ihnen mitreißen zu lassen, weil es so viele Arten von Säulen gibt und mit jeder so viel zu tun ist. Allerdings können Sie mit nur wenigen eine effiziente To-do-Liste erstellen.

Beim Hinzufügen von Spalten ist es am besten, die Dinge einfach zu halten und Spalten hinzuzufügen, von denen Sie wissen, dass Sie sie konsistent verwenden werden. Denken Sie dazu an die Details, die Ihre Mitarbeiter für alle Aufgaben benötigen.

Zum Beispiel möchten Sie wahrscheinlich a einschließen Geburtstermin, Priorität, und Bevollmächtigter Spalte. Wenn Sie das Budget jedoch nur für wenige Projekte anzeigen, sollten Sie vermeiden, ein zu setzen Geld Spalte, da die Felder meist leer bleiben. Stattdessen können Sie diese Informationen in der Aufgabenkarte anzeigen.

Andere hilfreiche Begriffe, die Sie in ClickUp kennen sollten

Einige davon werden Sie vielleicht nicht sofort verwenden, aber hier ist eine Liste anderer Begriffe, mit denen Sie sich in ClickUp vertraut machen können:

• Ansichten—ClickUp bietet viele Layouts für Ihre Listen– Einige Optionen sind Tabelle, Tafel, Kalender und Zeitachse.
• Armaturenbrett– Sie erstellen diese mithilfe von Widgets – ähnlich wie Bausteine. Dashboards geben Ihnen einen Überblick über Ihren Arbeitsbereich in ClickUp, egal ob es nur für Sie ist oder Sie Ihre Kollegen beaufsichtigen.
• Abhängigkeiten– Sie können Aufgaben überall in Ihrem Arbeitsbereich oder innerhalb einer bestimmten Liste verknüpfen, um sie gesperrt zu halten, bis eine zugehörige Zuweisung erreicht wird Vollständig Status.
• Whiteboard– Sie können überall auf ClickUp Whiteboards hinzufügen, um Ideen und Projekte mit Ihren Kollegen zu planen.

Planen Sie Ihre Projekte in ClickUp

Nachdem Sie nun mit einigen Elementen der Software vertraut sind, ist es an der Zeit, loszulegen. Denken Sie daran, das Beste, was Sie in dieser Phase tun können, ist, die Dinge einfach zu halten.

Es ist leicht, alle Funktionen von ClickUp nutzen zu wollen. Sie sind jedoch möglicherweise nicht die, die Sie benötigen, um das ideale Board für Sie oder Ihre Projekte herzustellen. Sie können später jederzeit Elemente hinzufügen, wenn Sie an sie denken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, warum planen Sie nicht Ihre eigenen Projekte in der Listenansicht und gehen von dort aus weiter?

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