So erstellen Sie ein einfaches CRM in Notion

Die Arbeit im Vertrieb, Service oder Marketing kann bedeuten, dass Sie viel Zeit damit verbringen, mit Kunden zu kommunizieren und möglicherweise andere über Ihre neuesten Konten auf dem Laufenden zu halten. Organisierte Notizen zu führen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Sie den Anforderungen Ihres Jobs gerecht werden.

Eine Customer-Relationship-Management-Software oder CRM ist ein hilfreiches Tool, mit dem Sie Kontodaten und Notizen für sich selbst eingeben können. Es ist auch praktisch, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten, sodass jeder über Kundenbeziehungen auf dem Laufenden ist.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Notion ein einfaches CRM erstellen.

So erstellen Sie ein CRM in Notion: Erste Schritte

Bevor Sie mit Ihrem CRM beginnen, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um über die Informationen nachzudenken, die Sie in der Datenbank sowie auf der Profilseite jedes potenziellen Kunden anzeigen möchten.

Dank seiner Vielseitigkeit können Sie eine Spalte erstellen, um fast alles in Notion zu verfolgen. Sie sollten jedoch auch vermeiden, zu viel einzufügen, um Ihr CRM nicht mit leeren Feldern und trivialen Informationen zu überladen.

Einige Beispiele für Elemente, die in der Datenbank angezeigt werden sollen, sind:

• Name oder Kunden ID.
• Gesellschaft oder Unternehmen wenn Ihre Kundenbeziehungen Business-to-Business sind.
• Status um zu zeigen, wo sie sich auf der Reise Ihres Käufers befinden.
• Priorität um anzuzeigen, wie nah der Kunde am Abschluss ist.
• Geschätzter Wert um zu zeigen, wie viel der Verkauf oder Vertrag wert ist.
• Kontoinhaber um zu zeigen, wer mit dem Kunden zu tun hat.
• Datum kontaktiert, damit Sie schnell sehen können, wie lange es her ist, dass Sie mit dem Kunden gesprochen haben.
• Artikelspezifisch So können Sie und Ihr Team effektiv kommunizieren, an welchem ​​Artikel der Kunde interessiert ist, um Überschneidungen zu vermeiden.

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Auf der Profilseite Ihres Kunden können Sie zusätzliche Eigenschaften anzeigen, die nicht in der Datenbank erscheinen. Hier sollten Sie Felder für Kontaktinformationen und Daten einfügen.

Aus diesem Grund mag es verlockend sein, hier so viele Informationen wie möglich aufzunehmen benutzerfreundliche Datenbankeigenschaften in Notion. Sie möchten jedoch nur Felder einbeziehen, die Sie und Ihr Team jedes Mal ausfüllen.

Unterhalb dieser Felder und des Kommentarbereichs fügen Sie im leeren Bereich der Seite Notizen, Hintergrundinformationen und einen Verlauf Ihrer Interaktionen mit dem Kunden ein.

Sie können die Profilseite sogar geöffnet lassen, wenn Sie mit dem Kunden sprechen, um sich Notizen zu dem zu machen, was Sie besprechen – oder sie direkt nach dem Gespräch eingeben, wenn Sie dadurch abgelenkt werden.

Passen Sie die CRM-Vorlage in Notion an

Sie könnten in Notion mit einer Tabellendatenbank ein CRM von Grund auf neu erstellen, aber es hat bereits die meiste Arbeit damit erledigt Vertriebs-CRM Vorlage. Um auf dieses Layout zuzugreifen, wählen Sie aus Vorlagen unten in der linken Seitenleiste, und Sie finden es unter dem Verkauf Dropdown-Menü.

Klicken Verwenden Sie diese Vorlage erstellt eine neue Seite, die Sie beliebig benennen können.

Als nächstes gehen Sie zu Alle Aufzeichnungen Ansicht oben links auf dem Board und klicken Sie darauf, um zur Tabellenansicht zu wechseln – es gibt viele Ansichten, die in Notion erkundet werden können. Die Tabelle eignet sich jedoch am besten für ein CRM.

Das Notion-Team hat sich die Zeit genommen, dies mit Demo-Inhalten zu füllen, damit Sie lernen, wie man es benutzt. Um es zu löschen, klicken Sie einfach auf die sechs Punkte links neben der Zeile und drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf Löschen. Alternativ können Sie auch auswählen löschen Aktion im Menü der Zeile.

Um Ihre Optionen innerhalb der anzupassen auswählen Menüs, klicken Sie in die Zelle und beginnen Sie mit der Eingabe, um eine neue hinzuzufügen, oder wählen Sie die drei Punkte rechts neben einer aktuellen aus, um sie zu ändern. Hinzufügen von Personen zu Kontoinhaber Spalte funktioniert genauso. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie das Board mit dieser Person teilen, damit sie es sehen kann.

Sie können auch zusätzliche Spalten über das Hinzufügen-Symbol rechts neben Ihrer Tabelle erstellen und den Namen ändern oder eine Spalte ausblenden, indem Sie auf den Titel klicken.

Ein praktischer Hinweis: Wenn Sie eine Spalte aus der Tabelle ausblenden, zeigt Notion die Informationen weiterhin in den Eigenschaften der Client-Seite an. Der Fokus der Tabelle sollte auf dem Status Ihrer Konten liegen, damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können, ohne in die Seite klicken zu müssen. Wenn Sie also bestimmte Gegenstände als störend empfinden, können Sie sie einfach verstauen.

So pflegen Sie Ihr CRM in Notion

Besonders wenn Sie Ihr CRM mit anderen teilen, möchten Sie sicherstellen, dass Sie jede Spalte konsistent ausfüllen und Ihre Notizen sofort hinzufügen. Die Informationen sind für niemand anderen nützlich, wenn sie in einem Notizblock auf Ihrem Schreibtisch liegen, aber selbst wenn Sie alleine arbeiten, können Sie sie verlegen oder Zeit damit verschwenden, sie zu suchen, wenn Sie sie brauchen.

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Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie die Informationen so schnell wie möglich aktualisieren, wenn sich der Status des Vertrags ändert oder Ihr Kunde einer Entscheidung näher kommt. Wenn jemand, mit dem Sie zusammenarbeiten, ihn kontaktieren oder im nächsten Schritt das Konto übernehmen muss, hat er auf diese Weise alle Informationen, die er benötigt, ohne dass Sie viel erklären müssen.

Wenn Sie schnell alle Ihre Konten mit einem bestimmten Status, einer bestimmten Priorität, einem Wert oder einem Kontoinhaber überprüfen möchten, können Sie dies tun, indem Sie ein neues erstellen Sortieren für Ihren Tisch. Alles, was Sie tun müssen, ist zu klicken Sortieren über der Tabelle und wählen Sie aus, wie und in welcher Reihenfolge Sie die Elemente gruppieren möchten.

Wenn Sie Konten schließen, möchten Sie sie möglicherweise in eine andere Datenbank für Kundeninformationen verschieben, damit die Informationen die Tabelle nicht überladen.

Halten Sie ausgezeichnete Notizen mit Notion

Ein organisiertes CRM ist wie ein Kumpel in der Kundenkommunikation – einer, der Ihnen hilft, den Überblick zu behalten Kundenbedürfnisse und sagt Ihnen genau, wo Sie das Gespräch unterbrochen haben, damit Sie es einfach wieder aufnehmen können aufs Neue.

Das Erstellen eines in Notion ist eine kostengünstige Lösung, zumal Sie es mit Mitgliedern Ihres Teams teilen können, die ebenfalls kostenlos auf das Projektmanagement-Tool zugreifen können.

Außerdem können Sie andere Listen in Notion führen, um Ihre Produktivität zu steigern, wie z. B. Ihre To-do-Listen, eine Seite mit Zielen und vieles mehr. Dank seiner Vielseitigkeit behalten Sie in Notion wirklich den Überblick.

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