Die 5 besten Funktionen von Cloze für eine nahtlose Unternehmensführung

Als Freiberufler bearbeiten Sie regelmäßig mehrere Projekte von unterschiedlichen Auftraggebern. Bei einem vollen Terminkalender wird es zu einer Herausforderung, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, aber es ist wichtig, produktiv zu bleiben.

Wäre es nicht toll, wenn eine auf KI basierende App alle Updates an einem Ort anzeigen könnte, Dateneingaben überflüssig machen und Sie proaktiv an Kundengespräche erinnern könnten? Cloze, die smarte CRM-Software, macht all dies zuverlässig und effizient.

Was ist Cloze?

Lückentext ist eines der besten CRMs, das Sie ausprobieren können, um Ihr Kunden- und Partnerbeziehungsmanagement zu optimieren. Es bietet viele Automatisierungsfunktionen, die angehende Freiberufler und Berater nutzen können, um ihre Produktivitätsziele zu erreichen. Einige der besten Funktionen, die Sie ausprobieren können, sind:

1. Integrieren Sie Produktivitäts-Apps von Drittanbietern

Freiberufler müssen oft mit mehreren Apps interagieren. Es passiert, wenn verschiedene Kunden eine unterschiedliche Anzahl von auswählen

Apps für die Kommunikation, Dateifreigabe und Projektmanagement. So integrieren Sie geschäftliche Apps in Cloze:

1. Klicke auf Mehr und dann auswählen die Einstellungen.
2. Von die Einstellungen, klicke auf Verbundene Konten.
3. Klicke jetzt Hinzufügen, um die Liste der für die Synchronisierung verfügbaren Apps anzuzeigen.

Lassen Sie sich nicht von unzähligen Apps ablenken. Verbinden Sie alle App-Konten mit der Online-Suite Cloze und konzentrieren Sie sich auf produktive Projektarbeiten. Hier sind eine Handvoll Aufgaben, die Sie mit der Integrationsfunktion erledigen können:

• OneDrive oder Dropbox oder Google Drive Sync: Cloze AI scannt automatisch alle Ihre Kontakte, Kunden, Partner, Deals und Projekte, um passende Ordner in Ihrem Dropbox-Konto zu finden. Dateien in diesen Ordnern werden in Ihrer Cloze CRM-Online-Software verfügbar. Cloze wird auch regelmäßig mit Dropbox synchronisiert, um aktualisierte Dateien immer zur Hand zu haben.

Verbunden: Tipps für jeden Dropbox-Benutzer, der eine Datei freigeben möchte

• Slack-Automatisierung: Wenn Sie Ihr Slack-Konto mit Cloze verbinden, hilft Ihnen der Clozebot beim Organisieren von To-Dos, Zeitplänen und Agenden von Cloze auf Slack.

Das ist nicht alles. Cloze kann auch Konversationen, Projekte, Personen, Deals usw. basierend auf Slack-Nachrichten in Ihrer Timeline hervorheben.

2. Effizientes Notieren und Organisieren

Wenn Sie viele Notizen machen und organisieren müssen, ist Cloze hier, um Ihnen zu helfen. Ebenso kann Cloze die Aufgabe für Sie automatisieren, wenn Sie viele Notizen von Kunden oder Partnern analysieren müssen. Sie müssen keine Texte von einer App in eine andere kopieren und einfügen.

Cloze präsentiert Ihnen ein Dashboard mit Notizen mit Tags und Erwähnungen von Personen, Kunden oder Projekten. Notizen erstellen:

1. Klick auf das Komponieren Symbol in der oberen rechten Ecke der Cloze-Web-App.
2. Wählen Notiz erstellen um anzufangen.
3. Von derselben Karte erhalten Sie viele andere Tools wie Mail senden, Meeting protokollieren, Post teilen, Aufgabe hinzufügen, usw.

Cloze unterstützt die Synchronisierung vieler Notizen-Apps wie OneNote und Evernote. Durch Zappier, können Sie auch andere bekannte Notiz-Apps verbinden.

3. E-Mail-Marketing leicht gemacht

Die Cloze-App macht zusätzliche Kosten für eine E-Mail-Marketing-Agentur überflüssig. Sie können potenzielle Kunden erreichen, indem Sie professionelle und pixelgenaue E-Mails erstellen, die die Empfänger beeindrucken.

Sie können mit dem automatisierten Cloze. damit beginnen, Projekt-Updates zu teilen, Newsletter zu versenden, Veranstaltungen zu bewerben usw Marketing-E-Mail-Vorlagen. Die in Cloze erstellten E-Mails sind auch mit anderen Geräten wie Smartphones, Tablets und Desktop-Computern kompatibel. So erstellen Sie Marketing-E-Mails:

1. Klicke auf Mehr und dann auswählen Vorlagenbibliothek.
2. Klicken Sie nun auf Marketing-E-Mails und wählen Sie ein beliebiges Format aus.
3. Sie sehen vier Formate: Newsletter – Marke, Newsletter – Persönlich, Einfach – Marke und Einfach – Persönlich.

4. Cloze Agenda Übersichts-Dashboard

Lückentext Agenda Registerkarte zeigt alle Ihre bevorstehenden Meetings, Erinnerungen, To-Dos, Follow-ups usw. Wenn Sie sich bei der Web-App anmelden, beginnen Sie Ihren Tag auf dem Cloze-Agenda-Bildschirm.

Im Gegensatz zu Ihrem E-Mail-Posteingang basieren Cloze-Agenda-Listen auf Ihrer Bedeutung als auf den Absendern. Die Cloze AI scannt weiterhin Ihre E-Mail-Posteingänge und andere verbundene Apps, um Ihnen die vorrangige Aufgabe anzuzeigen.

Im Folgenden sind einige der bemerkenswerten Funktionen aufgeführt, die Sie im Cloze-Agenda-Bildschirm finden:

• Treffen: Sie werden über die heutigen Meetings, abgeschlossenen Meetings und bevorstehenden Meetings im Abschnitt „Meetings“ des Lückentext Bildschirm.
• Jubiläen und Geburtstage: Cloze zeigt weiterhin Geburtstagserinnerungen auf deinem Agenda Seite. Wenn Sie das sehen, wischen Sie, um blitzschnell Wünsche zu senden.

Auf Ihrem Agenda Bildschirm finden Sie auch Benutzerdefinierte Felder zum Jahrestag um Vertragstermine, jährliche Verlängerungen, Meilensteinerreichungen usw. zu verfolgen.

• Nächste Schritte und To-Dos: Die nächsten Schritte helfen Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Projektaufgaben, indem Sie sie in abgeschlossene und ausstehende Listen aufteilen. Cloze sendet dir auch Erinnerungen an Agenda anstehende Aufgaben zu erledigen.

Wenn Sie eine einzelne Aktionsaufgabe ausführen müssen, können Sie To-Dos mit Personen, Deals, Unternehmen und Projekten versehen. Cloze zeigt diese To-Dos als Fällig, Bevorstehende, oder Überfällig Artikel.

Wenn Sie mit Ihrem freiberuflichen Projekt und Ihren Kunden weiter wachsen, müssen Sie eine lange Kontaktliste verwalten. Cloze hilft Ihnen, Ihre Kontaktliste so zu organisieren, dass Sie leicht den richtigen Kontakt finden.

Verbunden: So fügen Sie Kontakte in Gmail hinzu und löschen sie

Darüber hinaus zeigt die integrierte KI der Cloze-App je nach Ihren Aktivitäten eine strukturierte Kontakttafel an. Fünf Spalten, nämlich Führen, Potenzial, Aktiv, Inaktiv, und Hat verloren, zeigen Ihnen eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Kontaktliste. Einige Spezialansichten, die die Cloze-App bietet, sind:

• Fokussierte Ansicht: Die integrierte KI der App unterscheidet Kontakte von Kunden, Partnern, potenziellen Kunden von Familie, Freunden und Kollegen.
• Suche nach Massen-E-Mail überspringen: Sie können in der Cloze-App bis zu 500 Kontakte für den Seriendruck auswählen. Nachdem Sie Marketing-E-Mails an den ersten Satz von Massen-E-Mail-Adressen gesendet haben, können Sie die Funktion "Suche überspringen" verwenden, um diesen Satz zu entfernen und E-Mails an den nächsten Stapel von Massenkontakten zu senden.

Preise für Cloze-Software

Cloze CRM-Software bietet vier Stufen von Abonnementpläne. Beginnen Sie für Freiberufler und kleine Teams mit folgenden Schritten:

• Cloze Pro für Einzelpersonen kostet 19,99 USD pro Monat oder 17 USD/Monat (jährliche Abrechnung).
• Business Silver für ein Beraterteam oder ein kleines Unternehmen kostet 24,99 USD pro Monat pro Benutzer oder 21 USD pro Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung).

Probieren Sie Cloze CRM-Software aus, um die Produktivität zu steigern

Cloze kann ein großartiges Werkzeug für Sie sein, um mit Ihrem Team in Kontakt zu bleiben, wenn Sie einen freiberuflichen Auftritt oder ein kleines Beratungsunternehmen haben. Cloze macht es einfacher, effizienter zu arbeiten, indem die Dateneingabe entfällt.

So verfolgen Sie Ihre freiberuflichen Arbeitszeiten mit der Timely-App

Timely ist eine Zeiterfassungs-App, die Ihren Zeitplan verfolgt und aufzeichnet, wie Sie Ihre Zeit verbringen. So verwenden Sie es!

Weiter lesen

Über den Autor